他們擁有600萬(wàn)人民幣可以用作投資的資產(chǎn)；他們的海外資產(chǎn)集中在香港、美國和新加坡；他們主要是通過(guò)創(chuàng )辦企業(yè)來(lái)實(shí)現財富積累；他們當中99%都是已婚人士。
在銀行的報告中，他們被稱(chēng)作“高凈值人士”；在老百姓的眼里，他們叫“中國富人”。
近日，中國建設銀行聯(lián)合波士頓咨詢(xún)公司聯(lián)合發(fā)布了《2012年中國財富報告：洞悉客戶(hù)需求致力科學(xué)發(fā)展》的中國財富管理市場(chǎng)報告。該報告的調研范圍為全國30個(gè)省、市、自治區中隨機抽取的金融凈資產(chǎn)達到600萬(wàn)元人民幣及以上的1900多名額度高凈值客戶(hù)。
中國富人主要分布在哪里？他們在2012 年主要進(jìn)行了哪些投資？財富的來(lái)源有哪些？他們從事何種職業(yè)？學(xué)歷是什么？他們在海外投資主要選擇哪些國家？
北京富人最多，
寧夏等四省份富人最少
報告顯示，2012年，中國私人可投資資產(chǎn)總額超過(guò)73萬(wàn)億元人民幣，較2011年增長(cháng)14%。截至2012年底，預計高凈值家庭(可投資資產(chǎn)在600萬(wàn)元人民幣以上)數量將達到174萬(wàn)戶(hù)，較2011年增長(cháng)17%，相對于2009—2011年38%的復合增長(cháng)率，增速有較大放緩。
中國的高凈值家庭主要分布在東南沿海經(jīng)濟發(fā)達地區。其中，北京、江蘇、上海、浙江、廣東5省市的高凈值家庭數量2012年都超過(guò)10萬(wàn)戶(hù)，這5省市高凈值家庭總數占全國的40%以上。四川是高凈值家庭數量最多的內陸省份，在西部地區中顯得比較突出。而寧夏、青海、西藏和海南四地是高凈值家庭數量最少的省份。
在全國高凈值家庭增速放緩的經(jīng)濟形勢下，富裕省市如北京、上海、廣東和浙江的高凈值家庭增速低于全國平均水平。其中，廣東和浙江受企業(yè)主資產(chǎn)縮水和所擁有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，高凈值家庭數量增幅不足10%；山西、內蒙古等地受煤炭行業(yè)下行影響，增速也相對較低。相反，內陸欠發(fā)達地區依然保持很高的增長(cháng)勢頭，安徽、甘肅、湖南等地高凈值家庭數量增長(cháng)超過(guò)30%；四川、湖南、陜西等地增速也超過(guò)全國平均水平。
通過(guò)對各省份每萬(wàn)戶(hù)家庭中高凈值家庭數量來(lái)分析，北京、上海、天津、廣東和浙江的高凈值家庭密度最高，其中北京每萬(wàn)戶(hù)家庭中高凈值家庭數量超過(guò)200戶(hù)，是中國富人最集中的地區；遼寧、山西、江蘇、福建和海南為第二梯隊，高于全國平均水平；貴州、西藏、河南等地占比最低，萬(wàn)戶(hù)家庭中高凈值家庭只有20戶(hù)左右。
富人“統計學(xué)”：1%還未婚
報告統計，中國富人的年齡主要分布在40~49歲，男女性別比例較為均衡1.27:1，大專(zhuān)或本科的教育程度占到六成以上。同時(shí)，中國富人中只有1%是未婚的“鉆石王老五”，99%已婚。他們絕大部分已經(jīng)育有兒女，占比高達96%。
職業(yè)分布上，大部分依然是企業(yè)主，占56%。其中，六成企業(yè)處在成熟期，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)較充分，收入和利潤較穩定。
調查顯示，高凈值客戶(hù)把自由安全、物質(zhì)優(yōu)越和家庭幸福作為對財富的核心定義，體現了當前中國財富人士對生活品質(zhì)的普遍要求。值得關(guān)注的是，和2011年相比，高凈值客戶(hù)對高尚的社會(huì )地區的訴求超過(guò)了福蔭子孫。
在財富的來(lái)源方面，最重要的財富來(lái)源依然是創(chuàng )辦實(shí)業(yè)，占到全部高凈值人群的56%，其他來(lái)自于職業(yè)經(jīng)理人、全職太太、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人士、專(zhuān)業(yè)投資人士和演藝、體育、收藏等領(lǐng)域。由于房地產(chǎn)調控的因素，和2011年相比，通過(guò)投資房地產(chǎn)獲利的人群占比出現明顯下滑。相反，靠工資和福利積累的提升到第二位，這部分人群主要是企業(yè)高管或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人士。在未來(lái)新財富的來(lái)源方面，高科技和醫療保健行業(yè)最被看好。
在投資偏好上，高凈值人群對固定收益和信托等產(chǎn)品興趣上升，對股票和房地產(chǎn)興趣下降明顯。
2012年中國整體經(jīng)濟形勢趨緩，在這種趨勢下，高凈值人群傾向于穩定、風(fēng)險較低的投資產(chǎn)品，固定收益類(lèi)和信托類(lèi)產(chǎn)品受到高凈值客戶(hù)追捧，表示有投資興趣的受訪(fǎng)者均超過(guò)60%。
除固定收益類(lèi)和信托類(lèi)產(chǎn)品，其余投資產(chǎn)品按照感興趣的順序依次為：儲蓄和現金管理類(lèi)產(chǎn)品，房地產(chǎn)相關(guān)投資，實(shí)物投資(藝術(shù)品、古玩等)，股票類(lèi)產(chǎn)品，保險，私募股權投資/風(fēng)險投資，金融衍生品和任意形式的海外投資。其中，房地產(chǎn)和股票2011年受訪(fǎng)者的感興趣比例分別為36%和34%，2012年下降為24%和17%。
從個(gè)人可投資資產(chǎn)結構角度看，2009—2011年，基金和股票凈值占比年均復合增長(cháng)率分別下滑7%和5%，而居民銀行理財和信托資產(chǎn)飛速增長(cháng)，平均復合增長(cháng)率達到78%和60%。
海外投資首選地：
香港、美國和新加坡
2012年，中國富人的資產(chǎn)加速向海外配置。擁有海外資產(chǎn)的人群占比達到25%，比2011年提升了8個(gè)百分點(diǎn)。中國富人在海外偏向于購置房產(chǎn)和股票。從使用離岸金融的滲透率來(lái)看，四川、廣東等地區的滲透率顯著(zhù)高于市場(chǎng)平均水平。北京地區高凈值客戶(hù)的絕對數目大，但是其中使用離岸金融的比較低，有較大的市場(chǎng)挖掘潛力。
在海外目的地的選擇上，香港、美國和加拿大是中國高凈值客戶(hù)海外資產(chǎn)配置的主要集中地，這三地集中了高凈值客戶(hù)海外資產(chǎn)量的60%。
深入比較高凈值客戶(hù)選擇香港、美國和瑞士作為離岸財富管理目的地的驅動(dòng)因素，移民和子女留學(xué)以及資產(chǎn)的保值增值是首要考慮，而選擇瑞士的核心目的都是圍繞著(zhù)資產(chǎn)的保值和增值、資產(chǎn)的安全與私密性等。
從高凈值客戶(hù)的國籍分布上看，有6%的高凈值客戶(hù)已經(jīng)移民，其他大多數依然是中國大陸公民。
據了解，移民已經(jīng)是中國高凈值客戶(hù)最喜愛(ài)探討的話(huà)題，他們其中很多人已經(jīng)將子女送出國。相較于歐美的離岸中心，亞太的香港和新加坡在文化和距離上更具優(yōu)勢。
香港更是大陸高凈值家庭海外資產(chǎn)最大集中地，距離近、語(yǔ)言互通是個(gè)重要因素。另一方面，由于子女留學(xué)和移民的需求，美國和加拿大成為第二、第三大中國海外財富集中地，但中國客戶(hù)對法律和文化相對陌生，這在一定程度上阻礙了客戶(hù)對資產(chǎn)配置的興趣。對于中國客戶(hù)而言，尤其是私營(yíng)企業(yè)主等“富一代”，對歐美國家的法律、政治、文化知識的欠缺，導致香港和新加坡更具服務(wù)中國客戶(hù)的潛力�！ �
