中國人民銀行公告〔2009〕第6號

為進(jìn)一步規范全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行行為，中國人民銀行制定了《全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理操作規程》，現予公布，自2009年5月15日起施行。

 中國人民銀行

二〇〇九年三月二十五日

附：全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理操作規程           

　　第一條為進(jìn)一步規范全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行行為，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》和《全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理辦法》（中國人民銀行令〔2005〕第1號發(fā)布，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》），制定本規程。

　　第二條本規程所稱(chēng)金融債券，包括在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的人民幣金融債券和外幣金融債券。

　　第三條金融機構申請在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行金融債券，按《辦法》要求向中國人民銀行提交申請材料，并提交《金融債券發(fā)行登記表》；金融債券以協(xié)議承銷(xiāo)方式發(fā)行的，主承銷(xiāo)商應提交盡職調查報告。

　　第四條一次足額發(fā)行或限額內分期發(fā)行金融債券，發(fā)行人應在本次或每期債券發(fā)行前5 個(gè)工作日，按《辦法》要求將有關(guān)文件報中國人民銀行備案，并提交《金融債券備案登記表》。

　　政策性銀行應在每期金融債券發(fā)行前5 個(gè)工作日，按《辦法》要求將有關(guān)文件報中國人民銀行備案。

　　第五條一次足額發(fā)行或限額內分期發(fā)行金融債券，如果發(fā)生下列情況之一，應在向中國人民銀行報送備案文件時(shí)進(jìn)行書(shū)面報告并說(shuō)明原因：
　�。ㄒ唬┌l(fā)行人業(yè)務(wù)、財務(wù)等經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化；
　�。ǘ�）高級管理人員變更；
　�。ㄈ�）控制人變更；
　�。ㄋ模┌l(fā)行人作出新的債券融資決定；
　�。ㄎ澹┌l(fā)行人變更承銷(xiāo)商、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所或信用評級機構等專(zhuān)業(yè)機構；
　�。�六）是否分期發(fā)行、每期發(fā)行安排等金融債券發(fā)行方案變更；
　�。ㄆ撸┢渌�可能影響投資人作出正確判斷的重大變化。

　　第六條金融債券發(fā)行方案一經(jīng)公布不得隨意變更。若發(fā)生可能影響債券發(fā)行的重大事件而確需變更的，發(fā)行人應向中國人民銀行書(shū)面報告，經(jīng)中國人民銀行同意后方可變更發(fā)行方案，同時(shí)應對外公布變更原因及變更后的發(fā)行方案，并提示投資人查看。

　　第七條金融機構申請發(fā)行金融債券及發(fā)行前備案時(shí)向中國人民銀行報送的各項書(shū)面材料，應同時(shí)提交PDF 格式電子版文件光盤(pán)，其中主要財務(wù)數據、監管指標等還應提交EXCEL 格式電子版文件。

　　第八條發(fā)行金融債券時(shí)，發(fā)行人應組建承銷(xiāo)團，金融債券的承銷(xiāo)可以采用招標承銷(xiāo)或協(xié)議承銷(xiāo)等方式。以招標承銷(xiāo)方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應與承銷(xiāo)團成員簽訂承銷(xiāo)主協(xié)議。以協(xié)議承銷(xiāo)方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應聘請主承銷(xiāo)商，由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商安排有關(guān)發(fā)行工作。主承銷(xiāo)商應與承銷(xiāo)團成員簽訂承銷(xiāo)團協(xié)議。

　　第九條以定向形式發(fā)行金融債券的，應優(yōu)先選擇協(xié)議承銷(xiāo)方式。定向發(fā)行對象不超過(guò)兩家，可不聘請主承銷(xiāo)商，由發(fā)行人與認購機構簽訂協(xié)議安排發(fā)行。

　　第十條采用簿記建檔方式協(xié)議承銷(xiāo)發(fā)行的金融債券，發(fā)行人應選定簿記管理人；在簿記檔前，簿記管理人應向承銷(xiāo)團成員公布簿記標的、中標確定方式等簿記建檔規則；在簿記建檔過(guò)程中，簿記管理人應確保簿記建檔過(guò)程的公平、公正和有序，并對簿記建檔所涉及的有關(guān)文件予以妥善保存。

　　第十一條發(fā)行人和承銷(xiāo)商應對債券發(fā)行、登記、托管等環(huán)節中可能出現的風(fēng)險進(jìn)行預防和規避，并在有關(guān)協(xié)議中明確糾紛的處理方式。

　　第十二條主承銷(xiāo)商應滿(mǎn)足《辦法》第十七條所要求的條件，熟悉全國銀行間債券市場(chǎng)有關(guān)法律制度和管理政策，具有社會(huì )責任感，為債券市場(chǎng)投資者所認可。

　　第十三條主承銷(xiāo)商應切實(shí)履行以下職責：
　�。ㄒ唬┮孕袠I(yè)公認的業(yè)務(wù)標準和道德規范，對金融債券發(fā)行人進(jìn)行全面盡職調查，充分了解發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)情況及其面臨的風(fēng)險和問(wèn)題；
　�。ǘ�）為發(fā)行人提供必要的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，確保發(fā)行人充分了解有關(guān)法律制度和市場(chǎng)管理政策，以及所應承擔的相關(guān)責任；
　�。ㄈ�）會(huì )同律師事務(wù)所、會(huì )計師事務(wù)所核查發(fā)行人申請材料的真實(shí)性、準確性和完整性；
　�。ㄋ模┒酱侔l(fā)行人按照有關(guān)要求進(jìn)行信息披露，并會(huì )同律師事務(wù)所、會(huì )計師事務(wù)所核查信息披露文件的真實(shí)性、準確性和完整性；
　�。ㄎ澹┌凑蘸炗唴f(xié)議，做好金融債券推介和銷(xiāo)售工作，主承銷(xiāo)商應具備對所承銷(xiāo)金融債券做市的能力；
　�。�六）金融債券發(fā)行結束后10 個(gè)工作日內，應向中國人民銀行書(shū)面報告當期債券承銷(xiāo)情況。

　　第十四條金融債券發(fā)行結束后10 個(gè)工作日內，發(fā)行人應向中國人民銀行書(shū)面報告當期金融債券發(fā)行情況。

　　第十五條為金融債券發(fā)行提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)的承銷(xiāo)商、信用評級機構、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機構及有關(guān)人員，應當按照本行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準和道德規范,對提供服務(wù)所涉及的文件進(jìn)行認真審閱,確認其不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并出具有關(guān)專(zhuān)業(yè)報告或意見(jiàn)，同時(shí)應出具承諾函，確認已履行上述義務(wù)。

　　第十六條信用評級機構在信用評級過(guò)程中應恪守執業(yè)操守，保證評級結果的客觀(guān)公正，充分揭示金融債券的投資風(fēng)險。在信用評級過(guò)程中，信用評級機構不得與發(fā)行人、主承銷(xiāo)商或其他當事人協(xié)商信用級別，或以?xún)r(jià)定級。

　　第十七條投資人應理性對待第三方對發(fā)行人資信狀況作出的評價(jià)，在進(jìn)行金融債券投資時(shí)，獨立判斷金融債券投資價(jià)值，自主作出金融債券投資決定，自行承擔金融債券投資風(fēng)險。

　　第十八條發(fā)行人應按照有關(guān)規定向投資者披露信息。發(fā)行人應保證信息披露真實(shí)、準確、完整、及時(shí)，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　第十九條全國銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)同業(yè)拆借中心）和中央國債登記結算有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中央結算公司）應根據有關(guān)規定制定并對外公布信息披露工作的操作細則，并做好信息披露的服務(wù)工作。

　　第二十條在金融債券發(fā)行前和存續期間，發(fā)行人應按照有關(guān)要求及時(shí)向同業(yè)拆借中心和中央結算公司報送信息披露文件。同業(yè)拆借中心和中央結算公司應對信息披露文件進(jìn)行形式審核，確保信息披露文件的完整、合規。同業(yè)拆借中心和中央結算公司應將發(fā)行人信息披露情況定期向中國人民銀行報告，并向市場(chǎng)成員公布。

　　第二十一條金融債券信息披露文件一經(jīng)公布，不得隨意變更。如確需變更的，發(fā)行人需報中國人民銀行備案后，按照中國人民銀行指定的方式對外公布變更原因及變更后的信息，并提示投資人查看。

　　第二十二條當金融債券發(fā)行人信息披露違規或信息披露文件的真實(shí)性、準確性、完整性存在問(wèn)題時(shí)，銀行間債券市場(chǎng)參與者可以向同業(yè)拆借中心、中央結算公司或直接向中國人民銀行反映或舉報。

　　第二十三條符合《國際開(kāi)發(fā)機構人民幣債券發(fā)行管理暫行辦法》（中國人民銀行財政部國家發(fā)展和改革委員會(huì )中國證券監督管理委員會(huì )公告〔2005〕第5 號發(fā)布）有關(guān)規定的國際開(kāi)發(fā)機構，在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行人民幣債券的相關(guān)事宜，參照本規程執行。

　　第二十四條商業(yè)銀行在全國銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行次級債券適用本規程，本規程未規定事項適用《商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法》（中國人民銀行中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )公告〔2004〕第4 號發(fā)布）。

　　第二十五條本規程由中國人民銀行負責解釋。

　　第二十六條本規程自2009 年5 月15 日起施行。重大遺漏，并對有關(guān)文件內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。