“中山艦事件”發(fā)生之前，周恩來(lái)在黃埔軍校和國民革命軍第一軍的地位非同一般，由他執掌的政治部和教練部、教育部并稱(chēng)為黃埔“三大支柱”，并擔任第一軍副黨代表兼政治部主任。 

　　但是，周恩來(lái)視黨的利益高于一切，黨性、原則性非常之強，絕不輕易拿其做交易。東征期間，蔣介石曾專(zhuān)門(mén)詢(xún)問(wèn)過(guò)中共在黃埔的情形，希望交出中共黨員名單。當時(shí)，蔣介石正處于上升發(fā)展趨勢，又是頂頭上司，但周恩來(lái)的態(tài)度仍然不卑不亢，絲毫沒(méi)有半點(diǎn)猶豫和回旋： 

　　“此事關(guān)系兩黨，須請示中央才能決定�！� 

　　碰了釘子的蔣介石一臉悻悻然，把此事狠狠地記在了心里，同時(shí)也領(lǐng)教了共產(chǎn)黨人威武不能屈、富貴不能淫的高風(fēng)亮節�！爸猩脚炇录�”發(fā)生后，蔣介石便趁機對周恩來(lái)采取了一連串的打擊行動(dòng)和防范措施。 

　　事件發(fā)生第二天，周恩來(lái)從包惠僧那里得知了消息，當即趕到蔣介石的臨時(shí)指揮所——造幣廠(chǎng)去詢(xún)問(wèn)詳情。到了那里，作為一名高級軍官，他卻受到了極其粗暴的待遇，帶去的四個(gè)衛兵都被繳了械，他本人遭到軟禁。蔣介石信口雌黃，一口咬定中山艦事件乃是一起針對他個(gè)人的“陰謀”。在不明真相的情況下，周恩來(lái)保持了克制，但強烈要求蔣介石釋放所有被監禁的共產(chǎn)黨員。他十分堅定地保證，不管“中山艦事件”真相如何，但有一點(diǎn)可以肯定，那就是與中共無(wú)關(guān)。 

　　形勢愈來(lái)愈復雜，蔣介石向中共提出了十分苛刻的要求，所有共產(chǎn)黨員要退出第一軍：不退出的要交出名單。 

　　“蔣介石欺人太甚！”中共廣東區委負責人陳延年臉色十分嚴峻地說(shuō)，他堅決主張對蔣介石展開(kāi)有力反擊。 

　　周恩來(lái)非常支持陳延年的建議，他認為要對蔣介石的反動(dòng)行為保持高度警惕，不能掉以輕心，目前的情況是，國民革命軍六個(gè)軍中，只有第一軍是由蔣介石親自指揮的。而在第一軍的三個(gè)師中，有兩個(gè)師的黨代表是共產(chǎn)黨員，九個(gè)團的黨代表，中共占了七位。另外，還有金佛莊、郭俊兩名共產(chǎn)黨員任團長(cháng)職務(wù)，直接擁有軍隊指揮權；營(yíng)以下各級軍官和部隊中的共產(chǎn)黨員也不少，且都是軍中骨干力量。至于同情革命的左派勢力就更大了。更何況第一軍又是以黃埔教導團為基干擴編而成的，只要態(tài)度堅決，反擊得當，是完全可以與蔣介石一較雌雄的。 

　　然而，周恩來(lái)等人的正確建議，最終遭到了陳獨秀的否定。在當時(shí)右傾路線(xiàn)占上風(fēng)的中央領(lǐng)導班子的影響下，采取了妥協(xié)退讓的政策，失去了與蔣介石武裝抗衡的有利時(shí)機。就這樣，250余名公開(kāi)暴露身份的共產(chǎn)黨員被迫退出第一軍和黃埔軍校，周恩來(lái)也被免去第一軍副黨代表和政治部主任的職務(wù)。陳延年因為這件事，氣得大罵他的父親陳獨秀是“老糊涂”。毛澤東則一針見(jiàn)血地指出，“重要之點(diǎn)不在此，在于蔣介石從此更加趾高氣揚，在于國民黨右派會(huì )加強活動(dòng)，對我們挑釁�！倍�身處風(fēng)口浪尖、矛盾旋渦中的周恩來(lái)，卻充分展示了他后來(lái)一貫的人格魅力，一方面忍辱負重，堅決執行中央決議，一方面力盡所能地將損失減少到最低限度。根據他的指示，第一軍中的共產(chǎn)黨員，凡身份未曾暴露者，仍然秘密留下來(lái)，以便日后形勢有所轉機，繼續發(fā)揮作用。 

　　這一段時(shí)間，周恩來(lái)忍受著(zhù)來(lái)自各方面的壓力和誤會(huì )。被迫撤離第一軍和黃埔軍校的二百多名中共黨員干部以及政治工作人員，由國民黨軍事委員會(huì )政治訓練部在廣州大佛寺舉辦一個(gè)所謂高級政治訓練班。事實(shí)上，這些都是被蔣介石打入“另冊”、需要特別加以防范的“危險人物”，由周恩來(lái)?yè)�任這個(gè)訓練班的主任。試想，由第一軍政治部主任下來(lái)?yè)�任訓練班主任，其聲望、威信和影響自不必言，為非常人所能接受，蔣介石仍不甘心，還要肆意找茬折磨他，三番兩次去訓練班講話(huà)，信口雌黃，對中共及左派進(jìn)行攻擊。身處逆境的周恩來(lái)并未因而沮喪，仍然一絲不茍地做好本職工作，這個(gè)訓練班被他辦得有聲有色，他先后向學(xué)員作了“反吳(佩孚)與反帝國主義”、“中國政治軍事的觀(guān)察”、“政治工作的設施及運用”等演講，在他樂(lè )觀(guān)向上的精神感召下，所有學(xué)員精神飽滿(mǎn)，思想活躍，情緒穩定。三個(gè)月學(xué)習期滿(mǎn)后，大多數人被分配到國民革命軍其他部隊工作，繼續發(fā)揮著(zhù)重要作用。 

　　在任訓練班主任期間，中共中央代表張國燾專(zhuān)程從上海趕到廣州，處理中山艦事件。在中共內部，張國燾以處事果斷、作風(fēng)專(zhuān)橫著(zhù)稱(chēng)，大家也都對他寄予很大的希望，希望他能拿出一個(gè)合理有效的解決辦法。 

　　令人失望的是，張國燾仍然死抱著(zhù)右傾機會(huì )主義路線(xiàn)不放，下車(chē)伊始，便不分青紅皂白地將廣州的中共頭面人物挨個(gè)數落一番，指責廣東區委專(zhuān)支持蔣介石，視黃埔為軍事建設中心，忽略了各軍的平衡發(fā)展，尤其是在黃埔擔任重要職務(wù)的周恩來(lái)更是難辭其咎。這種不負責的批評完全缺少事實(shí)依據，在周恩來(lái)等一大批共產(chǎn)黨人的努力下，黃埔軍從無(wú)到有，從弱到強，成為當時(shí)最具朝氣、最具理想、戰斗力最強的新型軍隊，這一事實(shí)，誰(shuí)也無(wú)法抹殺。 

　　到廣州的第二天，張國燾在周恩來(lái)的陪同下，去找蔣介石直接談判。重新踏上黃埔島，周恩來(lái)的情緒不免有些激動(dòng)，如今，黃埔軍校往日那種火熱的、活潑向上的革命氣象已蕩然無(wú)存，代之以森嚴、冷肅，令人窒息。所以，周恩來(lái)的臉色十分沉峻。張國燾卻是一個(gè)勁地刻意討好蔣介石，他聲稱(chēng)是代表中央專(zhuān)程來(lái)看望蔣介石的，他并承認黃埔同學(xué)中的中共黨員犯有錯誤，希望蔣介石大人大量，能原諒并教育他們，他們是一向愛(ài)戴和服從他的。 

　　面對張國燾的軟弱和阿諛，蔣介石更是盛氣凌人，對張國燾愛(ài)理不理。坐在一邊的周恩來(lái)卻是冷眼旁觀(guān)，不卑不亢。鑒于中共中央對此事已定下基調，周恩來(lái)盡管有所不滿(mǎn)，但只能三緘其口，張國燾甚至諷刺他為“噤若寒蟬”。然而，正是在這種默默忍受中，鍛煉了他的非凡毅力、涵養、韌勁和靈活的工作作風(fēng)，頗有眼力的蔣介石從來(lái)沒(méi)有輕視過(guò)周恩來(lái)的能力和分量。 

　　退出第一軍后，周恩來(lái)開(kāi)始主持中共廣東區委軍委工作，為北伐戰爭做前期準備，盡管干部力量不足，只有聶榮臻和黃錦輝二人，但各項工作仍然有條不紊地進(jìn)行著(zhù)。 

　　隨著(zhù)北伐計劃進(jìn)入實(shí)施階段，蔣介石成立了北伐軍總司令部，張治中特別向蔣鄭重推薦周恩來(lái)?yè)�任總司令部政治部主任一職，但蔣介石一口回絕，稱(chēng)心中已有合適人選，擬請鄧演達出任。其實(shí)，蔣介石心里的算盤(pán)是不讓周鄧各展其長(cháng)，鄧演達在黃埔軍人中的威信，幾欲直逼他蔣介石本人，又是著(zhù)名左派，千萬(wàn)不能讓他親自帶兵，與軍隊的聯(lián)系過(guò)于緊密；而周恩來(lái)經(jīng)過(guò)中山艦事件的洗禮后，變得更加成熟、沉穩，如讓他做政治部主任，幾年之后，士兵的頭腦大概都要被共產(chǎn)黨清洗一遍了。因此，他的態(tài)度很堅決，周恩來(lái)進(jìn)總司令部可以，但只能擔任經(jīng)濟部主任這樣的事務(wù)性的角色，張治中只得怏怏而去。 

　　對于這一安排，周恩來(lái)認為蔣介石太虛偽，也太小心眼了，置北伐大業(yè)于不顧，處處為一己私利打算，所以他斷然拒絕。 

　　周恩來(lái)的憤怒如同夏天的暴雨，倏然而來(lái)，倏然而去。很快，他就重新調整了情緒，表現出一派大將風(fēng)度，邀請張治中出席宴會(huì )。根據黨的指示，他和包惠僧假廣州永漢北路財政廳屬“太平餐館”宴請第一軍出征將士，以表中共方面對北伐的支持和誠意。 

　　參加宴會(huì )的都是周恩來(lái)在黃埔的同事，有第一軍副軍長(cháng)兼第1師師長(cháng)王柏齡、第2師師長(cháng)劉峙、第20師師長(cháng)兼廣州警備司令錢(qián)大鈞，還有總司令部軍需處長(cháng)渝飛鵬等20余人。從這份名單上就可以看出共產(chǎn)黨人的心胸，像王柏齡、劉峙之流都是鐵桿右派分子，也是中山艦事件中蔣介石的打手，但共產(chǎn)黨人不咎以往，一切從北伐大局出發(fā)，以北伐大計為重。 

　　周恩來(lái)滿(mǎn)面春風(fēng)，高擎酒杯，用他特有的鄉音，朗朗祝道：“諸位將領(lǐng)出征在即，無(wú)以為敬，特備薄酒，為各位餞行，以壯行色�！弊�在周恩來(lái)對面的張治中對周恩來(lái)的敬佩不由地更加深了一層，剛才與他分手時(shí)，還見(jiàn)他怒發(fā)沖冠，而轉眼一瞬之間，卻見(jiàn)他嘴角含春，笑意暖人，只有共產(chǎn)黨人才有此胸襟，有此度量，不能不讓人平添幾分好感，幾分同情。 

　　這一次的宴會(huì )雖然形式上是為北伐軍上前線(xiàn)作戰的將領(lǐng)餞行，不過(guò)是私人的應酬而已。實(shí)質(zhì)上是共產(chǎn)黨為了鞏固國共兩黨的聯(lián)合戰線(xiàn)的一個(gè)政治任務(wù)。在喝酒與吃茶的當中，周恩來(lái)很勇敢地打了兩次通關(guān)，輸了拳就很痛快地干杯，贏(yíng)了拳就很?chē)烂C地舉起酒杯等待對方喝酒，他那簡(jiǎn)潔明了的語(yǔ)調、閃爍動(dòng)人的目光，執行酒令時(shí)大公無(wú)私的態(tài)度，全場(chǎng)都為之喝彩，就是王柏齡那樣奸狡巨猾的人物，輸了拳也不敢抵賴(lài)，俯首貼耳地喝酒。 

　　1926年7月，北伐戰爭終于全面發(fā)動(dòng)，隨著(zhù)革命中心由南向北的轉移，度過(guò)中山艦事件風(fēng)波的周恩來(lái)也奉命調中共中央工作，投入到另一個(gè)全新的戰場(chǎng)。