中信證券22日起在香港公開(kāi)發(fā)售H股，招股價(jià)為12.84港元至15.2港元。中國證券報記者從中信證券21日在港舉行的發(fā)布會(huì )上獲悉，此次中信證券向全球發(fā)售9.953億股H股，其中95%國際配售，5%公開(kāi)發(fā)售，募集資金將主要留在海外，用于擴展國際業(yè)務(wù)。

　　鎖定6位基石投資者

　　中信證券香港公開(kāi)發(fā)售將于22日上午9時(shí)開(kāi)始，9月27日中午12時(shí)結束，公開(kāi)發(fā)售股份總數為49,765,000股，僅占全球發(fā)售總股數的5%。香港公開(kāi)發(fā)售的配售結果將于10月4日公布，中信證券H股預計10月6日在香港交易所主板掛牌交易。

　　近期港股市場(chǎng)氣氛慘淡，多只新股因此延遲招股計劃。不過(guò)，中信證券的港股上市計劃并未因此放慢，仍照原計劃進(jìn)行�！拔覀兊脑妇笆浅蔀槭澜缫涣�、專(zhuān)注中國的國際化投資銀行，來(lái)香港上市是實(shí)現這一目標的第一步�！敝行抛C券董事長(cháng)王東明在發(fā)布會(huì )上表示，公司已為來(lái)港上市準備多年，盡管目前市況不佳，但機構投資者對于中信證券的投資興趣依然濃厚，因此他對中信證券H股成功發(fā)行依然充滿(mǎn)信心。

　　招股說(shuō)明書(shū)顯示，中信證券已鎖定6家海外機構作為基石投資者，他們的認購金額合計8.5億美元（約66億港元）。其中，在紐約上市的Ivy Investment同意按發(fā)行價(jià)認購3億美元中信證券H股，科威特投資局同意認購2億美元，新加坡國有投資公司淡馬錫同意認購1.5億美元，巴西投資銀行BTG Pactual同意認購1億美元，富邦人壽保險及奧氏基金認購的股權額均為5000萬(wàn)美元。上述基石投資者認購的中信證券H股設有6個(gè)月禁售期。

　　截至21日收盤(pán)，中信證券A股收報于12.57元。與A股股價(jià)相比，中信證券H股招股價(jià)介于折價(jià)1%-16%之間。

　　資金主要用于海外擴張

　　此次中信證券共向全球發(fā)售9.953億股H股，并享有15%的超額配售選擇權。假設以招股價(jià)中位數每股H股14.02港元發(fā)售，中信證券在全球發(fā)售的募集資金凈額(經(jīng)扣除承銷(xiāo)傭金及公司就全球發(fā)售應付的有關(guān)支出)預計約為135.35億港元；若行使超額配售權，其募資凈額將達155.65億港元。

　　中信證券財務(wù)總監葛小波表示，此次募集的資金將主要留在海外，大舉發(fā)展國際業(yè)務(wù)，落實(shí)公司的國際化戰略。其中，募集資金凈額的65%將會(huì )用于設立或收購海外研究平臺與銷(xiāo)售及交易網(wǎng)絡(luò )，可能包括設立國際研究團隊、擴展國際銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )以及開(kāi)發(fā)其他海外跨境業(yè)務(wù)；募集資金的30%會(huì )用于開(kāi)展資本中介型業(yè)務(wù)，包括大宗經(jīng)紀業(yè)務(wù)、結構性產(chǎn)品、固定收益、外匯及商品業(yè)務(wù)；另外5%會(huì )用于營(yíng)運資金及一般企業(yè)用途。葛小波表示，在監管層放松監管、鼓勵創(chuàng )新的市場(chǎng)背景下，資本中介型業(yè)務(wù)具有巨大發(fā)展空間，未來(lái)兩三年內，資本中介型業(yè)務(wù)在公司的收入占比將從目前的10%-15%提升至30%左右。

　　中信證券管理層表示，公司計劃通過(guò)內在增長(cháng)、戰略聯(lián)盟及符合公司國際業(yè)務(wù)戰略的收購，擴展公司的國際平臺。中信證券曾于今年7月簽訂買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，分別認購里昂證券和盛富證券19.9%的股權。談及未來(lái)是否會(huì )繼續增持兩家公司股權，王東明表示，現階段重點(diǎn)是有效整合兩個(gè)平臺，對于今后的發(fā)展收購雙方均持開(kāi)放性態(tài)度。（錢(qián)杰）