亞開(kāi)行發(fā)行的人民幣債券成為首只在港交所上市的人債。圖片來(lái)源：文匯報

　　據香港文匯報報道，香港人民幣業(yè)務(wù)再有新突破，亞洲開(kāi)發(fā)銀行19日宣布發(fā)行的12億元人民幣債券(以下稱(chēng)人債)開(kāi)創(chuàng )多個(gè)第一：第一只在港交所掛牌的人債；第一只年期長(cháng)達10年的人債；第一家AAA評級機構和國際金融機構發(fā)行離岸人債。分析指，亞開(kāi)行今次長(cháng)年期人債發(fā)行可為離岸人債市場(chǎng)提供長(cháng)期定價(jià)參考，有助推動(dòng)離岸人民幣債市發(fā)展，反映香港建立人民幣離岸市場(chǎng)正提速前進(jìn)。

　　亞開(kāi)行昨宣布，完成其首批以人民幣計價(jià)的國際債券定價(jià)，將于本周四(21日)在港進(jìn)行交收，周五(22日)掛牌，年期為10年，是香港最長(cháng)年期的人債。是批人債的銷(xiāo)售對象只限機構投資者，未設零售部分主因發(fā)債成本較高，惟日后再發(fā)人債不排除增設零售部分。

　　認講反應熱烈加碼至12億

　　由于該批人債認購反應熱烈，錄得超額認購逾2倍，因此亞開(kāi)行將發(fā)債規模由10億元(人民幣，下同)加碼至12億元，票面利率2.85厘，發(fā)債所得資金將主要為其內地項目提供資金，特別是潔凈能源和基建項目。是次發(fā)債的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為德銀香港分行和中銀香港。今年亞開(kāi)行擬于國際資本市場(chǎng)集資約150億美元(約1170億港元)。

　　亞開(kāi)行表示，自2007年中央政府批準在港銷(xiāo)售人民幣債券以來(lái)，此類(lèi)債券和存款證的發(fā)行累計約達30次，總金額約為490億元人民幣，迄今發(fā)行的大部分債券的年期為2至3年、最長(cháng)為5年，而亞開(kāi)行是批人債年期長(cháng)達10年，更是首家“AAA”評級機構及國際金融機構發(fā)債人首次發(fā)行離岸人民幣債券，具有開(kāi)創(chuàng )性意義。同時(shí)，該人債也是首只以人民幣交收、計價(jià)及結算的人民幣上市產(chǎn)品，將為其它發(fā)債人提供重要的人民幣長(cháng)期債券定價(jià)參考。

　　獲準100億匯入內地額度

　　亞開(kāi)行財務(wù)兼行政副行長(cháng)賓度.羅哈尼表示，該批人債投資者約60%來(lái)自亞洲，余下為亞洲以外地區；投資者50%為銀行及金融機構，47%來(lái)自資產(chǎn)管理機構，余下為私人機構。亞開(kāi)行資金局局長(cháng)蒂埃里.德.隆格瑪表示，人民銀行批準該行發(fā)人債集資匯入內地的款項額度為100億元，反映日后仍有空間發(fā)人債，甚至發(fā)行更長(cháng)年期的人債。

　　除了亞開(kāi)行之外，再有超級發(fā)債體公布發(fā)行境外人債。世界銀行旗下國際金融公司(IFC)擬在港推出一個(gè)人債的“先鋒計劃”，發(fā)債所得資金將用作支持內地農業(yè)發(fā)展和清潔生產(chǎn)的項目，惟未有透露發(fā)債規模和時(shí)間表。

　　金管局總裁陳德霖表示，亞開(kāi)行及IFC在港發(fā)行人債，不僅為香港人債市場(chǎng)帶來(lái)最優(yōu)質(zhì)的發(fā)債體，更顯示國際金融機構非常重視香港離岸人民幣業(yè)務(wù)平臺的發(fā)展，以及愿意透過(guò)香港籌集人民幣資金，同時(shí)將有助拓展香港人債市場(chǎng)的深度與廣度。賓度.羅哈尼認為，亞開(kāi)行今次的人債可以為其它發(fā)債體提供基準，有助推動(dòng)離岸人民幣債市發(fā)展。

　　國開(kāi)行人債人均認購10萬(wàn)元

　　另外，國家開(kāi)發(fā)銀行人債昨日起至11月5日在港接受公開(kāi)認購，聯(lián)席牽頭行及入賬行兼分銷(xiāo)行之一的中銀表示，是次國開(kāi)行人債與上次中國銀行人債認購反應相若，而透過(guò)網(wǎng)上認購較分行認購更受投資者歡迎。另一分銷(xiāo)行星展香港表示，首天銷(xiāo)情理想，每位客戶(hù)認購額平均為10萬(wàn)元。